A inteligência financeira das famílias na sua rotina profissional.
Acompanhe a organização financeira de seus clientes, visualize indicadores, identifique mudanças e prepare atendimentos com informações atualizadas e autorizadas pelas famílias.
Conta profissional sem custo e sem cartão. Não exige certificação. Verificação em duas etapas em toda entrada.
Interface ilustrativa · pode conter recursos em desenvolvimento.
Para quem ajuda famílias a organizar as finanças.
O ADAM organiza os dados financeiros das famílias para que você dedique mais tempo ao acompanhamento e à orientação dos seus clientes.
- Público amplo. Educadores financeiros, economistas, administradores, profissionais de contabilidade, planejadores financeiros, consultores de organização financeira familiar e escritórios.
- Sem certificação obrigatória. CFPs e planejadores certificados também usam o ADAM Advisor, mas nenhuma certificação ou registro é exigido para criar a conta.
- Organização e acompanhamento. Uma ferramenta de organização, planejamento, acompanhamento e educação financeira familiar. Não é plataforma de investimentos e não recomenda produtos financeiros.
Sua conta profissional, sem esperar aprovação.
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Nome, e-mail e como você atua. Sem custo e sem cartão.
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Pelo link que chega na sua caixa de entrada.
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Ative a verificação em duas etapas e aceite o termo de confidencialidade.
Traga suas famílias
Convide uma nova família ou conecte quem já usa o ADAM Famílias.
A família decide o que compartilhar. O profissional orienta melhor.
Convite
O profissional convida a família ou envia uma solicitação a quem já usa o ADAM.
Acompanhamento
O profissional vê os dados autorizados, sempre atualizados pela família.
Controle
A família pode revogar a autorização a qualquer momento.
Tudo o que você precisa para acompanhar cada família.
Disponível recursos em operação na plataforma.
Visão consolidada
Todos os clientes que autorizaram o acesso, em uma única visão.
Saúde financeira
ISF ADAM™ e indicadores de cada família, a partir dos dados do ADAM Famílias.
Radar e qualidade dos dados
Sinais de atenção e o grau de atualização das informações de cada família.
Balanço e DRE
Patrimônio, dívidas, receitas e despesas da família autorizada.
Documentos e anotações
Documentos da família e anotações do profissional, com histórico de acompanhamento.
Acesso protegido
Autenticação em dois fatores, termo de confidencialidade e registro de acessos.
Nada é visto sem a autorização da família.
- Autorização do titular. O acesso nasce de um convite aceito pela família no ADAM Famílias.
- Revogação a qualquer momento. A família encerra o compartilhamento quando quiser.
- Rastreabilidade. Os acessos do profissional ficam registrados.
- Conta não é acesso. Criar a conta profissional não dá acesso a dados de nenhuma família.
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O ADAM Advisor é um produto da plataforma ADAM CFO, integrado ao ADAM Famílias.